用已登錄資料回顧月份，匯出核對依據
查看財務、押金與月度彙總，依報表類型匯出摘要；需要逐筆明細時，再使用財務匯出。
把來源紀錄整理為可核對的匯出資料
- 來源紀錄租約、收款與費用各有依據
- 篩選與核對確認月份、範圍及報表合計
- CSV／Excel下載可用格式供留存或後續整理
先分清摘要與明細
報表管理頁的匯出是各分頁的摘要資料；財務匯出則可依起訖日期預覽收支明細，再下載 CSV 或 Excel 檔。年度租金彙總有獨立的匯出入口。
檢查範圍再交付
報表可依提供的條件查看範圍；財務明細匯出為公司範圍，不是銀行對帳單。交給協作人員或會計之前，先核對日期、資料完整性與收入支出合計。
依方案與職責開放
現行個人版以上含基本報表，團隊版以上另有進階報表。財務明細匯出限公司負責人／公司管理者等有權限帳號；不是所有能看報表的角色都能匯出。實際功能以方案頁與帳號權限為準。