從本月待辦安排每日工作
適用於公司帳號人員。從儀表板的「今日待辦」卡進入「本月待辦」，看懂七類待辦各自怎麼算，點一項直接跳到實際處理頁，處理完再回來確認件數減少。本文用「待核對付款」示範一次完整往返；其他類別的細部操作連到各自教學。
開始前
- 登入公司入口。公司負責人與公司管理者看到整家公司的待辦；管理員與一般使用者的「待核對付款」只計入被指派給你的房屋，其他類別沿用各自清單頁的可讀取範圍。租客與獨立房東帳號登入後看不到這一頁。
- 「本月待辦」不是只算這個月，也不是全部歷史資料：每一類有自己的算法（見下方表格）。例如「逾期收款」含上個月以前仍未收的帳，「即將到期租約」只看未來 30 天，「屋況待維修」只看近 90 天。畫面上的件數是該類符合條件的真實總數，不是列出的那幾筆；同一筆付款若同時逾期、租客又已回報，會在兩類各算一件，所以總件數是各類相加，不是不重複的帳單數。
- 本文使用教學示範資料，參考日期為 2026 年 10 月 14 日：陳租客（教學用）住晴禾公寓（教學用）101，10 月租金 12,000 元，應繳日 10 月 10 日，已逾期 4 天，租客已在 10 月 13 日回報轉帳 12,000 元。證明圖為「教學用／非真實交易」。實際操作時，只有銀行確實入帳後才按確認。
- 步驟 5、6 的「確認入帳」限公司負責人、公司管理者，以及被指派該房屋並具有編輯權限的管理員操作，且公司不能處於唯讀。試用或付費方案到期後，系統會自動轉為免費版；收款是免費版就有的功能，轉換後照常確認入帳，只有轉換完成前（通常數分鐘內）暫時不能。免費版用量超過額度（5 間房、1 位使用者）時整個公司唯讀，仍可查看待辦，但不能確認入帳，照橫幅的說明封存房間或停用成員後即可恢復。一般使用者可以查看回報，需請有權限的同事確認。
操作步驟
步驟 1：從儀表板看今日待辦總數
位置：公司入口 → 側邊欄「營運管理」→「儀表板」→「今日待辦」卡片
登入後進入「儀表板」，找到頁面中間的「今日待辦」卡片。標題旁的「11 件」是七類待辦的總和；下方七格各是一類，數字是該類件數，0 件的以灰色顯示。示範資料中，逾期收款 6 件最多。看到有待辦後，按卡片右上角的「查看全部待辦」。想直接看某一類，也可以按那一格，會到該類的清單頁。
進入「本月待辦」頁。「今日待辦」卡片與「本月待辦」頁使用同一份資料，名稱不同、數字一致；卡片只列每類件數，不列明細。
步驟 2：開啟「本月待辦」頁
位置：「儀表板」→「今日待辦」→「查看全部待辦」，或側邊欄「營運管理」→「本月待辦」
看頁面頂端三件事：「目前共有 11 件待辦。」是七類加總；右上角「資料時間」是這份數字取得的時間，想要最新數字按「重新整理」；其下「自動排程」標示系統會不會自動替你產生租金與發提醒。標籤是「已啟用」時（圖中），下面列出兩個自動任務，每列依序是任務名稱、排程時間與「下次」時間：「自動產生本月租金 每日 09:00 下次 2026/10/15 09:00」，是每天台北時間 09:00 補齊本月缺的租金帳單；「逾期與到期提醒 每日 10:00、17:00 下次 2026/10/14 10:00」，是每天這兩個時刻檢查逾期與到期並發出提醒。「下次」是最近一次會自動執行的時間，這裡的時間就是實際排程，可以直接讀。這個區塊顯示的是系統排程的狀態，與公司方案無關：自動出帳與逾期、到期提醒只替個人版以上（含試用期間）的公司運作，免費版即使標籤寫「已啟用」，也要自己依這頁處理（免費版不會寄提醒給房客，公司管理的「通知設定」會寫「目前的方案不會寄送租客提醒」）。標籤是「未啟用」時，只會寫「自動排程未啟用：租金不會自動產生，逾期與到期也不會自動提醒，請依本頁清單手動處理。」，這時租金與提醒都要靠這頁清單手動處理。
頁面由上而下固定依序列出七類：即將到期租約、逾期收款、待核對付款、待審核繳費憑證、待確認實收押金、待租客確認退租結算、屋況待維修。順序固定，不會因件數多寡重排，方便每天用同一個順序檢查。
步驟 3：看懂每一類的件數、急迫度與空狀態
位置：「本月待辦」頁 → 各類區塊（圖為「逾期收款」「待核對付款」「待審核繳費憑證」）
每個區塊標題旁的「6 件」是這一類的真實總件數，標題下一行說明這一類怎麼算。每類最多列 5 筆，最急的排最前，右側的「已逾期 34 天」「已等待 1 天」與金額幫你決定先處理哪一筆。超過 5 筆時，區塊底部會寫「另有 1 件未顯示」，按「到清單頁查看」或右上角「查看全部」看完整清單。件數為 0 的類別不會消失，會寫「目前沒有待辦：…」，代表這一類目前處理完畢。
你能說出每一類算的是什麼範圍（見上方表格），並知道「查看全部」會到該類的完整清單、點單筆會到可以處理的頁面。逾期收款裡的陳租客（教學用）已逾期 4 天，也出現在「待核對付款」，表示租客已回報轉帳、等你核對。
步驟 4：從待辦點進處理頁
位置：「本月待辦」→「待核對付款」區塊 → 陳租客（教學用）那一列
按陳租客（教學用）那一整列，有「>」符號的列都可以直接點。這一列顯示租客回報的轉帳金額 NT$12,000，以及「已等待 1 天」。
進入「待核對付款」頁，並自動開啟這一筆的「核對付款與銀行入帳」視窗，不用再到清單裡找。同樣是點單筆，「逾期收款」會帶你去「收款管理」，「待確認實收押金」會去「押金管理」，各類落點見上方表格。
步驟 5：對照銀行入帳核對回報
位置：自動開啟的「核對付款與銀行入帳」視窗
先到銀行或網路銀行查是否真的收到這筆款項，對照視窗中的轉帳日期、金額、付款帳號末五碼與租客上傳的證明。確認入帳後，這一筆收款會記成帳單「收款明細」裡的一筆，收款日期就是這個轉帳日期（見下一步），所以日期也要與銀行的入帳日一致。「本次實際確認入帳金額」預設帶入租客回報的金額（圖中為 12000），只填銀行實際入帳的金額；視窗會即時算出本次實收、累計實收與剩餘未收。金額相符後，按「確認入帳並登錄收款」。
視窗出現提醒「請確認已查核銀行實際入帳。本操作將登錄收款。」，按鈕改為「確認登錄收款」；到這裡還沒有登錄任何收款。銀行尚未入帳時，按「尚未找到入帳，稍後核對」關閉，這一筆會繼續留在待辦；資料有疑問時，在「補件原因」寫明後按「要求補件」。
步驟 6：最後確認並登錄收款
位置：同一個視窗，左側表單的最後確認提醒
再核對一次本次實收 NT$ 12,000、累計實收與剩餘未收 NT$ 0，確定無誤後按「確認登錄收款」。
視窗關閉，這一筆回報變成「已確認入帳」，帳單登錄這次實收，並在「收款明細」新增一筆，收款日期是租客回報的轉帳日期（本例是 10 月 13 日），不是你按確認的那一天（讀不到轉帳日期時才用確認當天）；這與在「收款管理」按「收款」登錄同一口徑，這筆收款依轉帳日歸月。確認的金額若少於未收金額，帳單變成部分入帳，剩餘金額繼續留在「逾期收款」。
步驟 7：回到「本月待辦」確認結果
位置：側邊欄「營運管理」→「本月待辦」
按側邊欄的「本月待辦」回到待辦頁；若停在原頁，按「重新整理」取得最新數字。對照處理前後：總件數、「逾期收款」的件數與清單、「待核對付款」的狀態。
總件數由 11 件變成 9 件：「待核對付款」顯示「目前沒有待辦：沒有待核對的付款回報」，「逾期收款」由 6 件變成 5 件，陳租客（教學用）已不在清單，原本被擠到「另有 1 件未顯示」的林租客（教學用）遞補出現。少 2 件是因為同一筆付款原本在兩類各算一件，確認入帳後兩類一起減少。
完成後
回到「本月待辦」，剛處理的那一項已不在清單，總件數與該類件數一起減少（示範由 11 件變成 9 件），即完成一次從待辦進入、處理、回來確認的往返。每天的做法相同：先看儀表板「今日待辦」卡的總件數，進「本月待辦」從最急的一類往下處理，處理完回來確認件數減少。「自動排程」顯示「已啟用」時，「下次」就是最近一次自動執行的時間；顯示「未啟用」時，租金與提醒都要靠自己依這頁手動處理。
疑難排解
某一類是 0 件但你確定有事：先確認登入的角色與房屋指派（管理員與一般使用者的「待核對付款」只計入被指派的房屋），再確認那一類對應的功能在公司方案內（例如「待租客確認退租結算」要個人版以上，免費版沒有）；點進去若看到「…需要個人版以上」的說明或「功能未啟用」，代表目前的方案不含該功能，請公司擁有者到「方案升級」查看。處理完還在清單：按「重新整理」取得最新數字。逾期款項只收一部分時，仍會留在「逾期收款」，只是金額變成剩餘未收；按「要求補件」只會讓該筆離開「待核對付款」，帳單仍然逾期。「自動排程」寫「每日 09:00」「下次 …」：那是實際排程（台北時間），不是固定標示，可以直接讀。已啟用但某個月仍缺帳單，見「批量建立並檢查每月租金帳單」。看不到「確認入帳並登錄收款」：一般使用者只能查看回報；管理員需要被指派該房屋並具有編輯權限，否則按確認會被拒絕。請通知有權限的同事確認。屋況待維修已經修好卻還在清單：到「屋況記錄」，由管理員以上對該筆按「標記已修好」，才會離開這一類；沒標記的會列到記錄超過 90 天。租客提交的報修單不在本月待辦，請到「報修單」處理。畫面顯示「無法取得待辦資料」：稍後按「重新整理」重試；儀表板卡片載入失敗時也會顯示「無法取得待辦資料。」，不會顯示成 0 件。